Transportadora adquire a Viessmann por US$ 13,2 bilhões

Dec 09, 2023

A Carrier anunciou que vai adquirir a Viessmann Climate Solutions, o maior segmento do Viessmann Group, em uma transação em dinheiro e ações avaliada em € 12 bilhões (US$ 13,2 bilhões).

Imagem cortesia de Carrier Corp.

A Carrier anunciou que vai adquirir a Viessmann Climate Solutions, o maior segmento do Viessmann Group, em uma transação em dinheiro e ações avaliada em € 12 bilhões (US$ 13,2 bilhões). Ao adquirir a Viessmann Climate Solutions, uma empresa alemã privada de 106 anos, a Carrier diz que ganhará uma marca de prestígio e alta qualidade na Europa, que é o setor que mais cresce nos mercados globais de bombas de calor e transição energética.

"A aquisição da Viessmann Climate Solutions é uma oportunidade revolucionária", disse David Gitlin, presidente e CEO da Carrier. "Mudanças climáticas, requisitos de sustentabilidade e fatores geopolíticos estão impulsionando uma transição energética sem precedentes na Europa. Acelerada por regulamentações e incentivos governamentais, a transição cria uma oportunidade significativa de crescimento de longo prazo. A Viessmann Climate Solutions está posicionada de maneira única para capitalizar esta oportunidade com sua marca principal, canal de distribuição altamente diferenciado e ofertas de produtos inovadores."

Essa aquisição é especialmente importante, disse Gitlin na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023 da Carrier, porque, embora as megatendências que estão remodelando o setor sejam globais – incluindo mudança climática e sustentabilidade, segurança energética e a rápida adoção de soluções de energia verde – elas são o mais aguda na Europa. Ele disse que a União Européia (UE) está há muito tempo na vanguarda da sustentabilidade, com o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 55% até 2030. Para atingir esse objetivo, o RePowerEU - o plano da Comissão Européia para tornar a Europa independente da Rússia combustíveis fósseis bem antes de 2030 - visa dobrar a taxa atual de bombas de calor individuais para atingir 10 milhões de unidades adicionais nos próximos cinco anos.

"Dezessete países europeus anunciaram ou implementaram proibições de sistemas de aquecimento de combustível fóssil recém-instalados para residências, que foram apoiados por subsídios governamentais", disse Gitlin. "O resultado é um crescimento maciço. Existem 8,5 milhões de bombas de calor em residências europeias, que devem aumentar 25% ao ano, para 40 milhões até 2030. As vendas de baterias residenciais também devem aumentar mais de 20% ao ano durante esse período, com o dobro aumento anual de dois dígitos nas vendas solares fotovoltaicas residenciais também."

Atualmente, a Carrier não oferece soluções solares fotovoltaicas e baterias domésticas, disse Gitlin, e é por isso que a aquisição da Viessmann Climate Solutions oferece à empresa uma oportunidade ideal para buscar um mercado anual incremental e de rápido crescimento de US$ 35 bilhões. Para atingir esse número impressionante, Gitlin apontou para o ecossistema climático da Viessmann, One Base, que interconecta sistemas solares fotovoltaicos, baterias e bombas de calor por meio de uma plataforma digital comum, permitindo que os clientes operem seu sistema de energia por meio de um aplicativo. Ele disse que a plataforma agrupa dispositivos e aplicativos eletrônicos em uma única solução de clima e energia para o lar.

"Este amplo conjunto de ofertas apresenta um novo mercado endereçável para a Carrier", disse ele. "Uma bomba de calor é vendida por cerca de 4 vezes o preço de uma caldeira. Quando você adiciona energia solar fotovoltaica, bateria e acessórios e serviços, o preço instalado pode chegar a 15 a 20 vezes o preço instalado de uma caldeira autônoma. O resultado é o da Carrier capacidade de buscar agora uma oportunidade de mercado de crescimento rápido de US$ 35 bilhões".

Na teleconferência, Gitlin também comentou como as tecnologias da Viessmann poderiam complementar o portfólio existente da Carrier.

"Pense em algumas das coisas que eles fazem muito bem", disse ele. "Eles estão muito à frente em refrigerantes naturais. Em termos de bomba de calor, ela realmente usa 50% menos espaço e requer significativamente menos tempo de instalação, o que, novamente, quando você tem falta de instaladores qualificados em toda a Europa, isso é extremamente diferenciador. Isso pode agregar muito valor à Carrier fora da Viessmann."